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取消反倾销政策对PVC行业的影响

  发表时间:2019年12月30日  点击数:1319 次  来源:广东塑交所  作者:张力转发  审核:

  取消反倾销政策对PVC行业的影响

  2019年10月30日,商务部发布关于终止对原产于美国、韩国、日本和台湾地区的进口聚氯乙烯反倾销期终复审调查的公告,决定自2019年9月29日起,对原产于美国、韩国、日本和台湾地区的进口聚氯乙烯不再征收反倾销税,标志着已实施16年之久的PVC反倾销政策宣告谢幕。

  实施反倾销政策期间,我国对原产于美国、韩国、日本和台湾地区的进口PVC征收6%至84%不等的反倾销税,导致来自上述国家或地区的PVC进口成本高企,难以打入国内市场,客观上有助于保护国内PVC产业的发展。但行业经过多年的扩张,我国PVC产能和产量均居全球首位,不但能完全满足自身的需要,同时也能承担全球供应的责任,因此取消反倾销政策势在必行。

  短期影响有限 长期来看进口增加的趋势不可避免

  美国、韩国、日本以及台湾是全球主要的PVC出口国或出口地区,其中美国是全球最大的PVC出口国,我国则是全球最大的PVC消费国。反倾销政策取消后,中国或将成为上述国家或地区的重要出口市场,国内进口量可能增加,进口量的多寡主要取决于内外价差,即进口的利润情况。我国PVC主产区在西北,主要消费市场在华东和华南地区,从产地到消费地距离遥远,因此运输成本较高,运费差异加之市场竞争等因素导致不同地区的PVC价格差异明显,并大体呈现南方的市场价格高于北方,东部的市场价格高于西部的特点。华东和华南市场是国内PVC市场的价格高地,加之沿海,运输方便,或成为进口货源的主要流入地,受进口的冲击最大。

  表1 进口利润核算(单位:元/吨)

  

(数据来源:广东塑料交易所)

  全球主要PVC生产国中,美国的PVC成本优势明显,价格最具竞争力。2019年12月初,美国FAS休斯顿PVC报价为740美元/吨,折合进口完税成本为6757元/吨(含运费40美元/吨,港杂费150元/吨),明显低于华东、华南的主流价格,进口利润较高。根据国务院关税税则委员会2019年8月23日发布的关于对原产于美国的部分进口商品(第三批)加征关税的公告,自2019年12月15日12时01分起对原产于美国的PVC加征10%的关税。如加征10%的关税,美国货源的进口完税成本为7418元/吨,高于华东、华南市场的主流价格。因此一旦关税如期加征,美国货源仍难打入国内市场。中美贸易政策的不确定性较高,短期来看,美国货源进口量难有明显增加。

  台塑2019年12月船货CFR中国的报价为830美元/吨,折合进口完税成本7181元/吨,略低于华东、华南市场的主流价格。日本货源的报价一般参考台湾台塑,其进口成本与台湾货源相差不大。进口有一定利润,台湾、日本货源进口增加的可能性较大。由于此前中国实施反倾销政策,日本、台湾以及韩国货源主要流向印度,对这些出口国或出口地区而言,流向中国的PVC数量还取决于出口利润的横向对比。

  国内乙烯法PVC和电石法PVC的价差有望缩小

  

图1 华东市场乙烯法PVC与电石法PVC价差

  (数据来源:中国氯碱网&广东塑料交易所)

  国内乙烯法PVC的价格通常较电石法PVC高200至400元/吨左右,加之进口货源均为乙烯法PVC,因此,进口增加,对国内乙烯法PVC的冲击较大,乙烯法PVC和电石法PVC的价差可能将逐渐缩小。

  电石法PVC和乙烯法PVC在多数制品领域可互相替代。电石法PVC杂质较多,产品性能指标不如乙烯法PVC,因此在医疗用品等高端领域,必须使用乙烯法PVC,才能保证制品的质量符合要求。如两者价差缩小,电石法PVC的价格优势渐失,部分对制品质量要求比较高的领域如家装行业可能逐渐放弃电石法PVC。

  PVC与原油的相关性可能提高

  国内PVC的生产工艺主要有两种。一是电石法,主要生产原料是电石、煤炭和原盐;二是乙烯法,主要原料是石油。国际市场上PVC的生产以乙烯法为主,而国内受富煤、贫油、少气的资源禀赋限制,则以电石法为主。截至2018年底,国内PVC产能为2404万吨,其中电石法PVC产能为1962万吨,乙烯法PVC产能为442万吨,电石法产能和乙烯法产能的占比分别为81.6%和18.4%。由于电石法PVC占据主导地位,原油价格的变化对国内PVC影响较小。统计显示,2009年1月至2019年11月,华东市场电石法PVC和乙烯法PVC与WTI油价的相关系数分别为0.42和0.51,相关性并不高。

 

 图2 WTI油价与国内PVC价格走势

  (数据来源:EIA&中国氯碱网&广东塑料交易所)

  长期来看,进口货源增加,乙烯法PVC消费占比或上升,原油价格的变化对国内PVC市场的影响增大,国内PVC与国际原油价格的相关性上升。

  行业发展对策

  1、严控行业盲目扩张

  有关部门应该严格按照《国务院办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》等政策的规定,对不符合要求的新建产能一律不予审批,避免行业盲目扩张。

  2、加强新工艺、新产品研发

  目前国内PVC行业存在产品单一、产品同质化严重以及市场竞争激烈等问题,行业迫切需要转型升级,PVC企业应加强新产品、专用料的研发,实施差异化、精细化策略,提高产品竞争力。

  3、充分挖掘副产品价值

  进口增加的情况下,国内市场竞争加剧,企业经营压力增大。开发耗氯产品,实现“氯碱平衡”,充分挖掘副产品的价值,提高企业经济效益是氯碱企业的当务之急。

  结语

  PVC反倾销政策取消后,进口增加的趋势不可避免,未来国内市场竞争将更加激烈,国内PVC企业应顺应市场环境的变化,在产品研发、技术以及营销等方面加大投入,形成差异化优势,方能在激烈的市场竞争中求得生存。(作者:广东塑料交易所行业分析师王政)

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